การเปิดเครดิตลูกค้าใหม่และการเปลี่ยนแปลงเครดิต : W-SL-SL05
วันที่อัพเดท: 02/05/68
จัดทำโดย: มยุรฉัตร บุญศักดิ์ / มยุรฉัตร บุญศักดิ์
อนุมัติโดย: วินัย วัฒนลออสมบุญ / vinai_w
ใครควรอ่านเอกสารฉบับนี้
ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ฝ่ายขาย
วัตถุประสงค์
วิธีการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบถึงวิธีการเปิดเครดิตลูกค้าใหม่ มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามมาตรฐานการดำเนินงานของ บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
ผู้ปฏิบัติ
พนักงานขาย / พนักงาน customer service
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน
- พนักงานขายที่ต้องการเปิดเครดิตลูกค้ารายใหม่ให้แจ้งผู้จัดการฝ่ายขาย โดยแจ้งข้อมูลคือ
- ชื่อบริษัท / ร้านค้าที่ต้องการเปิดเครดิตพร้อมชื่อผู้ติดต่อและภาพโดยรวมของบริษัท ระบุสาเหตุที่ต้องการเปิดเครดิต
- แจ้งวันที่จะเข้าไปพบลูกค้าพร้อมเตรียมเอกสาร เช่น CATALOG / PRICE LIST และ ใบขออนุมัติเปิดเครดิต หรือสินค้าตัวอย่าง เพื่อนำเสนอลูกค้าตามเหมาะสม
2. พนักงานขาย พร้อมผู้จัดการฝ่ายขายเข้าพบลูกค้าพร้อมนำเสนอข้อมูลสินค้าและรับฟังข้อมูล ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียด และผลประกอบการ การดำเนินงานของลูกค้า พร้อมขอเอกสารแนบตามฟอร์มใบขออนุมัติเปิดเครดิต ในส่วนของลูกค้า ตามรูปที่ 1 พร้อมให้ลูกค้ากรอกรายละเอียดให้ครบตามแบบฟอร์ม แนบเอกสารประกอบการขอเปิดเครดิต ดังนี้
- หนังสือรับรองบริษัท มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
- สำเนาใบ ภ.พ.20 (ในกรณีที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- สำเนาทะเบียนการค้า
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้มีอำนาจเซ็นสั่งจ่ายเช็ค
- กำหนดการรับส่งสินค้า / รับวางบิล / จ่ายเช็ค (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน)
- แผนที่ตั้งบริษัทของท่าน โรงงาน และแผนที่รับเช็ค (ในกรณีที่รับส่งสินค้า/การวางบิล/การจ่ายเช็ค เป็นคนละที่กัน)
- รูปภาพบริษัท/ร้านค้า/โกดังสินค้า
- STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารเกี่ยวกับธนาคาร
3. พนักงานขาย / พนักงาน Customer service รวบรวมใบขออนุมัติเปิดเครดิต และเอกสารประกอบการเปิดเครดิต ในส่วนของลูกค้า แนบทั้งหมด นำเสนอผู้จัดการฝ่าย หลังจากมีการกรอกข้อมูลในส่วนของพนักงานขายแล้ว เพื่อเสนอขออนุมัติการเปิดเครดิต
4. ผู้จัดการฝ่าย วิเคราะห์ข้อมูล ถึงสภาพของความน่าเชื่อถือของลูกค้า และแนวโน้มของการพัฒนาการขายเครดิต กับลูกค้ารายใหม่ดังกล่าว และนำเสนอ MD และ / GM พิจารณา อนุมัติเครดิตท้งวงเงิน และเครดิตเทอม
5. ผู้จัดการฝ่าย แจ้งพนักงานขาย / พนักงาน Customer service เรื่องการอนุมัติหรือไม่อนุมัติของลูกค้าพร้อมแจ้งเงื่อนไขข้อมูลตามแบบฟอร์มใบขออนุมัติเปิดเครดิต
6. พนักงานขาย / พนักงาน Customer service นำแบบฟอร์มเอกสารที่ได้รับการพิจารณาจาก MD และ / GM นำมาให้ MIS กรอกข้อมูลเรื่องวงเงิน และ ระยะเวลาการให้เครดิต และให้ พนักงานขาย / พนักงาน Customer service ตั้งรหัสลูกค้าใน Fenevision ตามลิงค์แนบ
7. พนักงานขาย หัวหน้าแผนก แจ้งผลกลับให้ลูกค้ารับทราบถึงเงื่อนไขของการให้เครดิตและเครดิตเทอมในกรณีลูกค้าได้รับการอนุมัติเครดิต และกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับอนุมัติเครดิตแจ้งถึงเหตุผลของการพิจารณาให้ลูกค้ารับทราบตามที่ได้รับพิจารณาจากผู้จัดการฝ่ายฯ
8. กรณีที่ลูกค้า/บริษัทต้องการเปลี่ยนแปลงเครดิตเทอมของลูกค้าให้กรอกในฟอร์มใบขอเปลี่ยนแปลงเครดิตเทอม (F-SLD-SL26) พร้อมแนบเอกสารใบขออนุมัติเปิดเครดิตชุดเก่าของลูกค้าเสนอผู้จัดการฝ่ายนำเสนอ QM/MD พร้อมเอกสารแนบตามฟอร์มการเปลี่ยนแปลงเครดิตเทอม แจ้งผลให้ MIS พร้อมแจ้งผลให้ลูกค้าทราบตามขั้นตอนที่ 6 – 7 ตามลำดับรายละเอียดฟอร์มใบขอเปลี่ยนแปลงเครดิตตามรูปแบบแนบท้าย