วิธีการ Update ข้อมูลลูกหนี้เครดิต
ภายใต้ Procedure: (รหัส: ชื่อ Procedure)
วันที่อัพเดท: (01/03/2568)
จัดทำโดย: คุณวิไลลักษณ์ พูลสวัสดิ์ /
อนุมัติโดย: คุณวิพร ตัณฑ์ไพโรจน์ /
ใครควรอ่านเอกสารฉบับนี้
- หัวหน้าแผนก MIS
- พนักงานธุรการ MIS
วัตถุประสงค์ของระบบงานนี้
-
คำศัพท์เฉพาะที่ควรรู้จัก
-
วิธีการ Update ข้อมูลลูกหนี้เครดิต
เมื่อได้รับเอกสาร F-SLD-SL05 แบบฟอร์มการเปิดลูกค้าใหม่และขอเครดิต จากฝ่ายขายซึ่งต้องมีการ อนุมัติเปิดเครดิตจาก คุณวิพร เรียบร้อยแล้ว MIS ต้องใส่ Terms → Credit Limit ในระบบ Fene Vision
- เข้าระบบ Fene Vision เลือก Setup → Customer → Customer
ค้นหาชื่อลูกค้าที่ต้องการเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของลูกหนี้ (ดูตามรูปภาพ) ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ชื่อลูกค้าเพื่อเข้าไปใส่ Terms → Credit Limit
2. ค้นหาชื่อลูกค้าที่ต้องการเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของลูกหนี้ (ดูตามรูปภาพ) ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ชื่อลูกค้าเพื่อเข้าไปใส่ Terms → Credit Limit
3. เลือก Financial ใส่ Terms และ Credit Limit ดูตามเอกสารลูกหนี้เครดิตที่ได้รับการอนุมัติมา
4. ไปที่ User Defined เพื่อตรวจสอบ Vat number - Sale Teams(TYK) - State ว่าใส่ข้อมูลครบ
หรือไม่ เมื่อเรียบร้อยให้กด OK ด้านล่าง ข้อมูลจะถูกส่งเข้าไป Update ในระบบ Odoo
